Talanx sammelt mit neuer Anleihe eine Milliarde Euro ein
Die Talanx AG hat durch eine neue Anleiheemission 1 Milliarde Euro eingesammelt. Die Transaktion umfasst 500 Millionen Euro an Festzinsanleihen sowie eine separate private Platzierung über weitere 500 Millionen Euro. Die Kanzlei White & Case beriet die an der Transaktion beteiligten Banken.
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Die Festzinsanleihen bieten einen jährlichen Kupon von 3,750 Prozent und haben eine Laufzeit von sieben Jahren. Die Papiere werden nun im regulierten Markt der Luxemburger Börse gehandelt. Talanx plant, die Mittel zur Rückzahlung bestehender Schulden sowie zur Finanzierung des allgemeinen Geschäftsbetriebs zu verwenden.
White & Case begleitete ein Bankenkonsortium beim Verkauf der 500-Millionen-Euro-Anleihe. Zum Team der Kanzlei gehörten der Partner Karsten Wöckener, der Local Partner Felix Biedermann und der Associate Robin Pichler. Zudem beriet die Kanzlei bei einer privaten Platzierung von 500 Millionen Euro durch den Talanx-Mehrheitseigner HDI.
Die Transaktion sichert Talanx eine langfristige Finanzierung und dient gleichzeitig der Umschuldung älterer Verpflichtungen. Die Notierung der Anleihen an der Luxemburger Börse schafft Liquidität für Investoren. Die Erlöse sollen darüber hinaus allgemeine Unternehmensbedürfnisse innerhalb der Gruppe decken.
